Реестр контрагентов
Работа с системой “Garsis Pro”
Вход в систему
Прежде чем начать работу в Системе необходимо пройти процедуру авторизации (подробнее см. Руководство пользователя по регистрации). После успешного входа в систему вы окажетесь на главной странице Системы, где будут отображены все доступные модули.
Подраздел “Реестр контрагентов”
Для работы с контрагентами выберите раздел “Работа с клиентами и качеством” подраздел “Реестр контрагентов”. На рисунке 1 представлен интерфейс, который видят пользователи с ролью “Администратор”, “Менеджер автопарка” и “Операционист”.
На рисунке 2 представлен интерфейс, который видят пользователи с ролью “Механик”, “Главный механик”, “Кладовщик”, “Водитель”, “Машинист”, “Диспетчер”.
В выбранной подсистеме у пользователей с ролью “Администратор”, “Менеджер автопарка” или “Операционист” есть доступ к кнопкам “Добавить физическое лицо”, “Добавить юридическое лицо”, “Архивировать”, “Экспорт” и “Фильтры” (см. рисунок 3 и 4).
Пользователям с ролью “Механик”, “Главный механик”, “Водитель”, “Машинист”, “Диспетчер”, “Кладовщик” доступны кнопки “Экспорт” и “Фильтры” (см. рисунок 5).
Для остальных пользовательских ролей данные опции заблокированы.
Добавить физическое лицо: кнопка для добавления нового контрагента (физическое лицо).
Добавить юридическое лицо: кнопка для добавления нового контрагента (юридическое лицо).
Фильтры: кнопка для применения фильтров к списку контрагентов.
Поисковая строка: поиск контрагента по наименованию.
Экспорт файлов: кнопка для экспорта списка контрагентов в файл.
Архивировать: кнопка для массового архивирования выбранных контрагентов.
Добавление физического лица
Для добавления нового физического лица, нажмите на кнопку “Добавить физическое лицо” в левом верхнем углу веб-страницы, используя одну из следующих пользовательских ролей: “Администратор”, “Менеджер автопарка” или “Операционист” (см. рисунок 6).
При добавлении нового физического лица обязательно заполните поля, отмеченные звездочкой; остальные поля можно заполнить по желанию. На рисунке 7 показан пример заполнения полей для физического лица. После завершения заполнения нажмите кнопку “Добавить”.
Контрагент (ФЛ) успешно создан (см. рисунок 8).
Добавление юридического лица
Для добавления нового юридического лица перейдем во вкладку “Юридические лица”, нажмите на кнопку “Добавить юридическое лицо” в левом верхнем углу веб-страницы, используя одну из следующих пользовательских ролей: “Администратор”, “Менеджер автопарка” или “Операционист” (см. рисунок 9).
При добавлении нового юридического лица обязательно заполните поля, отмеченные звездочкой; остальные поля можно заполнить по желанию. На рисунке 10 показан пример заполнения полей для юридического лица. После завершения заполнения нажмите кнопку “Добавить”.
Система сообщит о сохранении данных и откроет список контрагентов ЮЛ (см. рисунок 11).
Справочник “Адресаты контрагентов”
Для заполнения полей “Адресаты контрагентов” и “Руководитель организации” необходимо выбрать значение из выпадающего списка. Если требуемого адресата в списке нет, перейдите в раздел “Справочники”, затем в подраздел “Общие справочники”, где можно добавить нового адресата (см. рисунок 12).
Для добавления нового адресата, нажмите на кнопку “Добавить адресата” в левом верхнем углу веб-страницы (см. рисунок 13).
Заполняем обязательные поля в модели адресата и нажимаем на кнопку “Добавить” (см. рисунок 14).
Система сообщит о сохранении данных и откроет список адресатов (см. рисунок 15).
Редактирование юридического лица
Для дозаполнения контрагента выбираем ранее созданный и нажимаем на кнопку редактировать (см. рисунок 16).
Добавьте созданного адресата в поле "Руководитель организации". После завершения заполнения нажмите кнопку "Сохранить" (см. рисунок 17).
Архивирование контрагента
Для массового или одиночного архивирования необходимо выбрать контрагента и нажать на кнопку “Архивировать” либо нажать на кнопку справа (см. рисунок 18).
Успешное архивирование контрагентов представлено на рисунке 19.
Для просмотра архивных контрагентов необходимо в фильтрах выбрать статус “Архивный” и нажать на кнопку “Применить” (см. рисунок 20).
После применения фильтра в общем списке отобразятся только те контрагенты, которые находятся в статусе “Архив” (см. рисунок 21).
Данный раздел полностью описан, для более детального понимания следует ознакомится и с другими пользовательскими инструкциями данной системы.
Роли пользователей
В таблице 1 приведены списки всех пользователей, имеющих доступ к данной подсистеме, а также указано, кто из них имеет право вносить изменения, а кому доступен только просмотр данных.
Таблица 1. Роли сотрудников
| Роль | Создание | Редактирование | Чтение | Архивирование |
|---|---|---|---|---|
| Администратор | Да | Да | Да | Да |
| Менеджер автопарка | Да | Да | Да | Да |
| Операционист | Да | Да | Да | Да |
| Механик | Нет | Нет | Да | Нет |
| Главный механик | Нет | Нет | Да | Нет |
| Водитель | Нет | Нет | Да | Нет |
| Кладовщик | Нет | Нет | Да | Нет |
| Медработник | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Диспетчер | Нет | Нет | Да | Нет |
| Машинист | Нет | Нет | Да | Нет |